Megaplan: интеграция с Novofon

Решение позволяет интегрировать функционал телефонии и передавать данные по звонкам из нашего ЛК в Мегаплан.

После настройки вам будет доступны

• всплывающие уведомления о входящих и исходящих звонках;
• звонок в один клик из Мегаплан;
• синхронизация с режимом “не беспокоить” веб-телефона Мегаплан;
• возможность завершить звонок из веб-телефона Мегаплан по кнопке "Завершить";
• сохранение истории и записей звонков в Мегаплан;
• возможность создавать коммуникации по выбранным типам звонков;
• переадресация на ответственного из CRM при настройке соответственного сценария в ЛК.

Подключение интеграции

1. Укажите Учетные данные

Для авторизации в мегаплан необходимо:

• нажать "Авторизация в Мегаплан";
• если ранее добавляли учетные данные Мегаплан, то выбрать их из списка, если нет, то нажать "Добавить учетные данные";
• заполнить значения:
  • название;
  • логин(username) и пароль(password) от Мегаплан;
  • домен Мегаплан в формате YOURDOMAIN.megaplan.ru, часть 'YOURDOMAIN' у каждого клиента уникальна.

После добавления учетных данных на странице появятся Параметры интеграции.

2. Нажмите Интеграция активна на этой странице.

3. Фильтровать по виртуальным номерам - выберите настройку, если требуется фильтрация по виртуальным номерам (в случае подключения нескольких сетей/интеграций).

При прожатии будет выведена дополнительная настройка с выбором виртуальных номеров.

Список виртуальных номеров - укажите виртуальные номера, по которым необходимо отображать данные по звонкам в Мегаплан в подключенной сети.

Обратите внимание, что для совершения звонков из CRM методом обратного звонка и корректной передачи информации по вызовам в CRM вам необходимо в настройках пользователей АТС выбрать соответствующий номер при исходящем вызове.

4. Ответственный по умолчанию - менеджер, который будет устанавливаться ответственным за звонки, в которых не было сотрудника.

5. Выберите настройку Включить переадресацию на персонального менеджера, если необходима переадресация на персонального менеджера из CRM.

Важно: переадресация на персонального менеджера из CRM будет работать при настроенном сценарии с соответствующей операцией в Novofon , а также при соответствии внутренних номеров сотрудников в Novofon и в разделе "Телефония" в Мегаплан (подробнее в п.7).

6. Создавать контакт при звонке - настройка позволяет создавать контакт в разделе "Клиенты" при начале разговора.

При её выборе выводятся дополнительные настройки создания контакта:

• Назначать ответственного на - выберете кого назначать ответственным за успешный звонок от нового клиента (последний или первый разговаривавший).

7. Создавать коммуникацию по звонку - настройка позволяет создавать коммуникации в разделе "Клиенты" - "Коммуникации" с типом "Звонок" после завершения звонка.

При её выборе выводятся дополнительные настройки передачи коммуникаций:

• Создание коммуникации по типам звонков - добавьте необходимые типы звонков, по которым необходимо создавать коммуникацию в требуемом статусе.
• Длительность коммуникации - укажите время в минутах, которое необходимо добавлять к времени начала коммуникации, при формировании времени окончания. По умолчанию указано 120 минут (2 часа).

8. В Мегаплан заполните настройку телефонии:

• Под пользователем, который входит в группу «Директора» или «Админы», зайти в личный кабинет Мегаплан.
• В аккаунте выбрать раздел «Расширения».
• Найти приложение «Телефония Новофон» в категории «Телефония» и установить его.
• Теперь необходимо указать для каждого пользователя Megaplan внутренний номер виртуальной АТС Novofon.
  • Для этого открываем интерфейс CRM-системы, переходим в раздел “Настройки”, открываем вкладку “Интеграция”, в меню слева выбираем пункт “Телефония”.
  • Обращаем внимание на блок “Подключение к телефонии по API” и там нажимаем “Настройки телефонии”.
  • Переходим на вкладку на “Пользователи”.
  • Добавьте всех пользователей, использующих телефонию. Для каждого из них укажите внутренние номера АТС из раздела "Сотрудники".

Важно: если сотрудник не будет указан в данном разделе, то функционал поднятия карточки звонка и передача информации по нему не будет доступен.

• Нажимаем сохранить.

9. Нажмите кнопку "Синхронизировать настройки телефонии из Мегаплан".

10. Нажмите сохранить.